Obligasi Bank OCBC NISP, Oversubscribed Hingga Rp 855 Milyar

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Bank OCBC NISP, Selasa (10/2/2015) telah mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015 pada Bursa Efek Indonesia dengan jumlah pokok sebesar Rp 3 triliun.

 

Hasil dari book building Obligasi ini menerima sambutan yang sangat positif dari para investor dengan tercapainya oversubscribe sebanyak Rp 855 milyar.

 

Penerbitan Obligasi ini merupakan bagian kedua dari Penawaran Umum Berkelanjutan Bank OCBC NISP dengan target total dana sebesar Rp 6 triliun yang diterbitkan dalam kurun waktu hingga dua tahun.

 

Obligasi diterbitkan dalam 3 seri, yaitu seri A untuk jangka waktu 370 hari sebesar Rp 1.095 milyar dengan bunga 9,0%, Seri B untuk jangka waktu 2 tahun sebesar Rp 670 milyar dengan bunga 9,4% serta seri C untuk jangka waktu 3 tahun sebesar Rp 1.235 milyar dengan bunga 9,8%. Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap 3 bulan.

 

Parwati Surjaudaja, Presiden Direktur Bank OCBC NISP.menyebutkan bahwa permintaan yang kuat dari para investor yang bahkan mengalami oversubscribed Rp 855 milyar, menunjukkan kepercayaan yang tinggi kepada Bank OCBC NISP.

 

Pengakuan positif ini juga dibuktikan oleh rating yang berhasil diraih Bank OCBC NISP dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) yaitu idAAA dan peringkat idAAA(idn) dari Fitch Rating untuk instrumen Obligasi tersebut.

 

Hal ini, masih lanjut Parwati, mencerminkan kemampuan dalam memenuhi komitmen keuangan jangka panjang pada surat utang, disamping tentunya komitmen untuk menjaga kepercayaan yang diberikan.

 

”Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015 ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk penyaluran kredit,” tambah Parwati. (iqbal/rls)